의무병으로 참전해서, 1차 세계대전의 참혹함을 겪은 주인공은 신경증에 시달리다가, 휴양을 위해서 북쪽의 산맥 지대를 여행한다. 그러던 중, 죽은 자들이 사는 계곡이 있다는 소문을 듣고, 그곳을 찾아 나선다. 그러다가, 정말로 한 계곡으로 미끄러져 들어간 주인공은, 거기에서 죽은 전우를 다시 만난다.

미국 산악 지방의 한적한 시골 마을. 그곳에 갑자기 나타난 흉악한 남자 짐 디킨슨은 불법적인 행동을 저지르면서 살고 있지만, 그의 폭력성 때문에 아무도 그를 제지하지 못 한다. 그리고 그의...